ビットコイン、イーサリアム、DeFi、NFTの最新ニュースと市場分析をリアルタイムでお届けします
ブロックチェーン分析企業TRM Labsの最新レポートによると、ステーブルコインの取引量が前年同期比で83%増加した。この急増は、ステーブルコインがデジタル資産エコシステムにおいて決済手段や価値保存手段としてますます重要な役割を果たしていることを示している。特に、米ドルにペッグされたステーブルコインが市場の大半を占めており、ボラティリティの高い暗号資産市場において安定した取引媒体として機能している。この成長は、機関投資家の参入拡大や新興国での利用増加など、複数の要因によって支えられている。ステーブルコイン市場の拡大は、伝統的な金融システムと暗号資産経済の統合が進んでいる証左と言える。
暗号資産取引所のBloFinは、シンガポールで開催されたTOKEN2049のタイトルスポンサーを務め、同イベント史上最も注目を集めるブランディング体験を提供しました。高さ4.3メートルの巨大な「BloFinBuild」ブース展示から、Berachainと共催しDJ BLOND:ISHを迎えた満員のアフターパーティー「Whalefield 2025」まで、創造性、規模、業界への影響力において新たな基準を確立しました。イベント後には5万件以上のオンライン議論を生み、BloFinが「Whales Are Made」というブランドビジョンを体現する出来事となりました。これにより、BloFinはWeb3時代におけるブランドリーダーシップと創造性を定義する存在としての地位を強化しました。
イーサリアム（ETH）は4,000ドルの心理的抵抗線を突破できず、3,846ドル付近で推移している。過去10日間の取引所データでは、資金流入の減少と流出の増加が確認され、投資家の買い意欲が後退していることを示唆。特に注目されるのは、24時間以内に「Age Consumed」指標が3ヶ月で3番目に大きいスパイクを記録したことで、長期保有者（LTHs）による利益確定売りが増加している可能性が高い。現在の売り圧力が継続する場合、ETH価格は3,742ドルまで下落するリスクがある一方、4,000ドルを突破できれば4,221ドルまで上昇する可能性もある。市場の不確実性が高まる中、長期保有者の動向が短期的な価格形成に重要な影響を与えている。
スタンダードチャータード銀行のデジタル資産調査責任者ジェフリー・ケンドリック氏は、ビットコイン（BTC）が10万ドルを下回る「不可避な」下落を予測している。10月10日の米中貿易戦争懸念による市場売り込み以降、ビットコインは126,000ドルの高値から調整局面にある。ケンドリック氏は、この下落が短期的なものと見ており、10万ドルを下回る水準でビットコインを購入できる「最後の機会」になる可能性があると述べている。転換点の指標として、金からビットコインへの資金流入、FRBの量的引き締め終了の兆候、50週移動平均線の支持を挙げている。同氏は長期的な上昇トレンドへの確信を維持しており、10万ドル割れを逆転の兆候ではなく潜在的な買い場と見るよう投資家に促している。
XRPは1.33%上昇の2.41ドルと、暗号資産市場全体の上昇に比べて小幅な値動きに留まった。しかし、24時間の取引量は週間平均を9.55%上回り、機関投資家の関心が高まっていることを示唆している。テクニカル分析では、2.54ドルの抵抗線と2.40ドルの支持線の間で下降三角形が形成されており、ボラティリティが収縮する中でレンジが狭まっている状況だ。トレーダーは2.40ドル付近での買い集めの兆候と、2.54ドルの抵抗線突破の可能性を注視している。XRPのETF申請やリップルの10億ドル規模の資金調達といった長期的な材料が背景にあり、相対的なパフォーマンスの低さはセクターローテーションの影響と見られている。
伝統的な安全資産とされる金が、わずか24時間で2.5兆ドル（約275兆円）の時価総額を消失する急落を記録しました。この下落幅はビットコインの時価総額全体（2.2兆ドル）を上回る規模であり、2013年以来最大の2日間下落となっています。金は2022年初頭から60%上昇した後、8%急落しており、投資家の利益確定売りや「弱気な投資家」の退出が要因と分析されています。一方、ビットコインも同日に5.2%下落しましたが、デイリー損失は0.8%程度でした。この出来事は、安全資産と考えられてきた金でさえ急激なボラティリティに直面し得ることを示しており、ビットコインの「デジタルゴールド」としての位置づけに関する議論を再燃させています。
BinanceのネイティブトークンBNBが下落局面にあり、現在約1,072ドルで取引されている。過去7日間で10%下落する中、テクニカル分析とオンチェーンデータの両方が1,000ドルの支持ラインの重要性を示唆。この水準を割り込む場合、次の支持域である845ドルまで21%の下落リスクがある。特に注目されるのは90日間のスポットテイカーCVD（累積ボリュームデルタ）がマイナスに転じている点で、売り注文が買い注文を上回り利益確定売りが優勢となっている。現在の価格水準では供給が需要を上回っており、継続的な調整局面が懸念される。
ベテラン暗号通貨トレーダーのピーター・ブラント氏が、ビットコインのチャートが1970年代の大豆相場で発生した「拡大トップ」パターンと類似していると指摘。このパターンは上昇トレンドの終了点で形成される逆転シグナルであり、過去の大豆相場では50%の暴落を引き起こした。ブラント氏はビットコインが6万ドルまで修正される可能性を示唆し、マイクロストラテジー（MSTR）が保有する大量のビットコインが市場に悪影響を及ぼすリスクにも言及。一方で市場アナリストの@themarketsniper氏は、現在のパターンは弱気な「拡大トップ」ではなく強気の「下降拡大ウェッジ」であると反論し、上昇ブレイクアウトの可能性を指摘している。
ビットコインのオプション市場が先物市場を大きく上回る規模に成長している。CheckonChainのデータによると、オプション未決済残高（OOI）が約1,080億ドルに達し、先物未決済残高（FOI）の680億ドルを400億ドル上回っている。この差は過去最大級の水準だ。この現象は、2週間前の大規模な清算イベントで200億ドル以上の先物レバレッジが消失したことや、ブラックロックのiShares Bitcoin Trust（IBIT）など規制されたプラットフォームでのオプション取引の拡大が背景にある。オプション市場の成長は、より高度なヘッジ戦略を促進し、市場全体のボラティリティ低下につながるため、ビットコイン市場の成熟化を示す重要なシグナルと見られている。
米国の金融プラットフォームRobinhoodが、暗号資産バイナンスコイン(BNB)の現物取引を開始した。BNBは2025年年初来のパフォーマンスが53%上昇と、ビットコイン(15%)、イーサリアム(15%)、ソラナ(-2%)を大きく上回っている。CoinbaseもBNBの上場計画を公表しており、主要取引所での取り扱い拡大が進んでいる。BNBの強気パフォーマンスは、BSCメームコインシーズンによる流動性流入や、バイナンス共同創業者CZ氏の恩赦期待などが背景にあると分析されている。時価総額第4位の暗号資産が主要取引所に続々上場することで、さらなる認知度向上と流動性拡大が期待される。
中国発の人工知能モデル「DeepSeek」と「Qwen3 Max」が、暗号通貨の自律取引実験において米国発AIを大きく上回るパフォーマンスを記録した。ブロックチェーン分析プラットフォームCoinGlassのデータによると、10月22日時点でDeepSeekは9.1%の未実現利益を達成した唯一のAIモデルとなり、開発コストが数十億円規模のChatGPT-5（66%超の損失）やGrok（1.24%損失）を大きく凌駕した。特に注目すべきは、DeepSeekがわずか530万ドル（約8億円）の開発予算で、数十億ドル規模の予算を投じた米国AIを圧倒した点である。専門家は、各AIの訓練データの違いやプロンプト設計がパフォーマンス差の要因と分析しており、低予算AIの可能性を示す事例として市場関係者の注目を集めている。
暗号資産取引所BitgetがGoogle Developer Group（GDG）と提携し、AIとブロックチェーンのイノベーションを促進する大規模ハッカソン「AI Accelerate Hack」を共同開催する。2025年10月29日にベルギーのKU Leuvenで開催されるこのイベントは、BitgetのBlockchain4Youthプログラムの一環として実施され、200名の参加者が10時間にわたりAIとブロックチェーンを組み合わせた現実課題の解決策を開発する。BitgetはこれまでにUNICEFとの提携で30万人の若者にブロックチェーン教育を提供するなど、若年層向け教育プログラムをグローバルに展開しており、米国での先物取引量は2億ドルを突破している。
ビットコイン（BTC）が2026年までに50万ドル（約6倍上昇）に達する可能性が指摘されている。Onramp Bitcoin共同創業者Jesse Myers氏の分析によれば、世界のM2マネーサプライ（通貨供給量）がCOVID-19パンデミック以降で最大の伸びを示しており、2020年末から2021年初頭にかけてビットコインが6倍上昇した状況との類似性が注目されている。現在の世界M2サプライは約137兆ドルで、6ヶ月前の129兆ドルから6.2%増加。2020年には21%の増加後にビットコインが急騰した歴史があり、資産運用会社のLawrence Lepard氏は「ビットコインの上昇が近い」と予測。中央銀行の利下げと持続的なインフレ環境の中、マネーサプライ拡大が暗号資産市場に与える影響が注目されている。
全米ホッケーリーグ（NHL）が予測市場プラットフォームのKalshiとPolymarketと複数年のライセンス契約を締結しました。これは米国主要プロスポーツリーグとして初めて、スポーツブック業界以外の予測市場プラットフォームに公式ブランド使用を許可した画期的な事例です。契約により両社はNHLのロゴ、チーム名、「スタンレーカップ」などの用語を自社プラットフォームで使用可能になります。Kalshiは商品先物取引委員会（CFTC）の規制下にあるため全50州でサービス提供が可能であり、Polymarketはブロックチェーン上で運営され、ニューヨーク証券取引所の親会社であるインターコンチネンタル取引所から20億ドルの投資を受けて国内再始動を計画中です。この動きは従来のスポーツブック企業との直接競争を生み、スポーツリーグのイベント派生商品市場への姿勢転換を示しています。
リヒテンシュタイン公国は、国家が支援するブロックチェーン基盤ネットワーク「Liechtenstein Trust Integrity Network（LTIN）」を正式に開始した。このネットワークは国営のTelecom Liechtensteinが運営し、Bank FrickやBitcoin Suisseなどのパートナーと連携。同国のブロックチェーン法に基づき、EUの暗号資産市場規制（MiCAR）にも準拠した設計となっている。約4万人の小国であるリヒテンシュタインが、規制順守を重視した機関向けブロックチェーン基盤を提供することで、欧州における信頼できるデジタル資産ハブとしての地位強化を目指す。また、運営全体で100%再生可能エネルギーの使用を約束するなど、持続可能性にもコミットしている。
米国の暗号通貨取引所Coinbaseは、コミュニティ資金調達プラットフォームEchoを3億7500万ドルで買収した。Echoはこれまでに300件以上の取引で2億ドル以上の資金調達を処理しており、Coinbaseはこの買収を通じて、ベンチャー資本に支配されていた暗号プロジェクトの資金調達環境を変革し、一般投資家がオンチェーンで直接参加できる公平な市場の構築を目指す。背景には、2017-2018年のICOバブル崩壊後の5年間にわたる公開トークンセールの停滞があり、現在はMiCAなどの規制枠組みが整備されつつある。Tiger Researchによれば、現在の公開ローンチパッドの平均トークン利益は5倍未満と、2017年の100倍ラリーからは大きく後退しているものの、透明性の高いオンチェーン資金調達への需要は依然として高い。
ワイオミング州選出のシンシア・ルミス上院議員が、オープンバンキング（金融データ共有）の推進が米国の金融イノベーション維持に重要だと論じた。特に地方金融サービスへのアクセス改善とデジタル資産統合における意義を強調。2024年にバイデン政権が確定したオープンバンキング規則に対し、大手銀行が訴訟を起こしたことや、銀行が顧客データの独占を維持しようとしている現状を批判。ワイオミング州では2017年以降数十のブロックチェーン関連法を可決し、デジタル資産企業誘致を推進。オープンバンキングが実現しない場合、消費者が既存銀行口座とKrakenやGeminiなどの暗号通貨取引所を接続できなくなり、革新阻害や起業家の海外流出を招く危険性を指摘している。
分散型金融（DeFi）プロトコルAaveの分散型自律組織（DAO）が、プロトコル収益を用いた年間最大5000万ドル規模の恒久的なトークン買い戻しプログラムを提案しました。この提案はAave Chan Initiative（ACI）によって提出され、市場状況に応じて週間25万ドルから175万ドルのAave（AAVE）トークンを買い戻す内容です。買い戻しはAave Finance Committee（AFC）とTokenLogicが執行を担当し、ARFC段階でのコミュニティフィードバック、Snapshot投票、オンチェーンガバナンス承認を経て実施されます。これは4月に承認された400万ドルの買い戻しに続く措置であり、短期的な市場介入ではなく、DAOを積極的な資本配分主体とする制度的な枠組みの構築を目指しています。2025年第四四半期に予定されているAave v4アップグレード前の重要な提案として注目されています。